择 尔 裕 联 系 方 式 关 注 微 信 下 载 a p p     专 业 的 金 融 机 构 数 智 顾 问 商 首   页 业 务 综 合 赋 能 专 业 技 能 培 训 高 端 客 户 服 务 网 点 导 入 投 顾 报 告 数 字 化 营 销 系 统 个 金 产 品 营 销 系 统 基 金 综 合 营 销 系 统 择 尔 裕 智 慧 + ( A P P ) 公 司 渠 道 赋 能 A I 话 术 通 关 模 拟 炒 基 基 金 研 究 旗 下 资 管 关 于 我 们 潜 客 智 能 挖 掘 模 型 依 托 智 能 画 像 、 机 器 学 习 、 大 数 据 挖 掘 技 术 ， 从 8 大 方 向 精 准 寻 找 目 标 客 户 ， 从 根 本 上 解 决 理 财 经 理 无 法 高 效 锁 定 目 标 客 户 之 忧 ， 真 正 实 现 首 发 、 持 营 基 金 的 智 能 精 准 营 销 。 1 4 大 维 度 客 户 智 能 画 像 模 型 从 业 务 逻 辑 出 发 ， 依 托 智 能 画 像 技 术 ， 对 基 金 客 户 的 1 4 大 维 度 精 准 画 像 ， 可 穿 透 数 据 迷 雾 ， 透 视 客 户 在 行 业 、 产 品 、 基 金 经 理 、 交 易 、 市 场 、 资 产 等 方 面 的 偏 好 特 性 ， 让 系 统 和 理 财 经 理 比 客 户 更 了 解 客 户 。 千 人 千 面 智 能 营 销 话 术 模 型 通 过 自 然 语 言 处 理 技 术 和 人 工 智 能 认 知 大 模 型 ， 秒 级 生 成 贴 合 目 标 客 户 各 维 度 画 像 特 征 和 营 销 基 金 各 维 度 特 性 的 千 人 千 面 话 术 ， 使 首 发 、 持 营 的 营 销 落 地 有 抓 手 、 有 策 略 、 有 结 果 。 6 维 度 基 金 智 能 分 析 模 型 依 托 智 能 画 像 、 机 器 学 习 、 大 数 据 挖 掘 技 术 ， 从 8 大 方 向 精 准 寻 找 目 标 客 户 ， 从 根 本 上 解 决 理 财 经 理 无 法 高 效 锁 定 目 标 客 户 之 忧 ， 真 正 实 现 首 发 、 持 营 基 金 的 智 能 精 准 营 销 。 智 能 B I 内 置 大 数 据 成 熟 算 法 ， 提 供 分 布 式 计 算 ， 支 持 表 计 算 、 跨 库 计 算 、 O L A P 多 维 计 算 、 时 间 智 能 计 算 ； 融 合 B I 定 义 的 所 有 阶 段 ， 可 对 接 各 种 业 务 数 据 库 , 进 行 加 工 处 理 、 分 析 挖 掘 、 可 视 化 展 现 ； 操 作 简 单 ， 算 力 品 质 有 保 证 ， 可 一 键 秒 速 生 成 各 类 业 务 报 表 ， 极 大 降 低 管 理 成 本 ， 提 升 管 理 效 率 。 动 态 风 格 测 算 模 型 传 统 多 数 机 构 在 做 基 金 风 格 分 析 时 ， 多 依 托 基 金 季 报 1 0 大 重 仓 股 进 行 滞 后 性 分 析 。 而 本 独 家 模 型 ， 则 采 用 指 数 回 归 分 析 技 术 进 行 每 日 动 态 测 算 ， 实 时 跟 踪 基 金 风 格 的 变 化 情 况 ， 使 基 金 风 格 和 基 金 经 理 的 风 格 分 析 ， 准 确 度 更 高 、 科 学 性 更 强 ！ 5 维 度 基 金 经 理 智 能 诊 断 模 型 基 于 “ 竞 争 力 、 助 涨 性 、 抗 跌 性 、 稳 定 性 、 经 验 值 ” 5 大 维 度 的 基 金 经 理 智 能 分 析 模 型 ， 从 偏 债 能 力 和 偏 股 能 力 两 方 面 独 立 分 析 ， 首 次 引 入 基 金 经 理 “ 学 习 曲 线 ” 概 念 ， 有 效 规 避 短 期 业 绩 对 基 金 经 理 整 体 竞 争 力 带 来 的 大 影 响 。 创 造 性 的 摒 弃 季 报 这 一 滞 后 性 数 据 ， 以 全 市 场 视 角 和 确 定 性 及 时 性 数 据 ， 来 洞 悉 基 金 经 理 的 择 时 择 券 能 力 及 风 格 驾 驭 能 力 。 5 维 度 账 户 诊 断 模 型 从 大 类 资 产 配 置 、 底 层 资 产 穿 透 ( 行 业 穿 透 ) 、 基 金 配 置 数 量 、 基 金 同 质 化 、 个 基 收 益 分 析 5 大 维 度 综 合 分 析 ， 同 时 考 虑 类 型 风 格 一 致 性 原 则 、 行 内 主 销 产 品 、 客 户 盈 利 感 受 、 市 场 估 值 水 平 、 行 业 轮 动 规 律 、 行 业 估 值 水 平 的 诊 断 换 基 算 法 ， 智 能 给 出 全 面 的 持 仓 优 化 建 议 和 基 金 增 配 建 议 ， 以 使 客 户 资 产 时 刻 保 持 最 优 状 态 ， 实 现 提 升 客 户 粘 性 、 盘 活 存 量 资 产 、 加 速 行 外 吸 金 的 售 后 维 护 目 标 。 基 金 营 销 数 字 化 管 理 系 统 P C 版 ( 内 网 开 发 ) 基 金 营 销 数 字 化 管 理 系 统 P C 版 ( 外 网 版 ) 择 尔 裕 智 慧 + A P P ( 移 动 智 能 营 销 平 台 ) ( 移 动 智 能 营 销 平 台 ) 理 财 经 理 基 金 专 业 技 能 培 训 ( 技 能 培 训 、 基 金 健 诊 、 网 点 赋 能 ) 基 金 从 业 资 格 考 试 培 训 服 务 基 金 咨 询 、 投 顾 及 营 销 策 划 服 务 理 财 经 理 基 金 营 销 云 工 作 室 商 业 银 行 个 金 产 品 营 销 综 合 管 理 系 统 ( 内 网 开 发 ) 商 业 银 行 个 人 业 务 业 绩 归 属 及 绩 效 考 核 系 统 ( 内 网 开 发 ) 基 金 公 司 渠 道 服 务 数 字 化 赋 能 系 统 模 拟 炒 基 系 统 话 术 智 能 通 关 系 统 请 致 电 0 5 7 1 8 8 0 8 6 5 5 3 了 解 详 情 。 1 2 2 0 2 4 1 1 牛 市 格 局 渐 清 晰 ， 基 金 健 诊 正 当 时 1 0 月 中 旬 以 来 ， A 股 大 涨 过 后 展 开 震 荡 盘 整 。 虽 然 指 数 有 所 起 伏 ， 但 以 半 导 体 为 代 表 的 一 部 分 成 长 板 块 和 个 股 却 0 4 2 0 2 4 0 9 智 能 化 时 代 主 动 求 变 ， 科 技 赋 能 创 造 新 起 点 — — 这 家 银 行 的 基 金 业 务 跨 入 智 能 化 时 代 为 了 提 升 行 内 的 基 金 业 务 水 平 ， 提 高 理 财 经 理 服 务 基 金 客 户 的 效 率 ， 在 经 过 了 近 两 个 月 的 安 装 和 调 试 后 ， 交 行 某 分 2 6 2 0 2 4 0 8 市 场 低 位 服 务 不 停 ， 行 情 未 起 健 诊 先 行 进 入 2 0 2 4 年 下 半 年 ， A 股 市 场 持 续 回 调 ， 指 数 不 断 向 下 探 底 。 由 于 行 情 已 经 持 续 低 迷 了 三 年 之 久 ， 偏 股 型 基 金 2 4 2 0 2 4 0 5 市 场 低 迷 基 金 业 务 陷 冰 点 ， 这 家 行 却 在 积 极 谋 转 型 近 几 年 国 内 股 市 持 续 低 迷 ， 客 户 普 遍 亏 损 ， 深 度 套 牢 ， 弱 市 行 情 之 下 ， 商 业 银 行 的 基 金 业 务 也 陷 入 冰 点 。 在 部 分 银 C o p y r i g h t © 2 0 1 9 w w w . y t f j r . c o m A l l R i g h t s R e s e r v e d . © 择 尔 裕 金 融 杭 州 择 尔 裕 信 息 技 术 有 限 公 司 | 隐 私 政 策 版 权 所 有 | 浙 I C P 备 1 1 0 5 5 1 2 8 号 2

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